以Sookie去了精靈界開(kāi)始，在精靈界Sookie遇到了她的爺爺，她爺爺告訴她只是來(lái)了兩天而已，但是精靈界的兩天相當(dāng)于人界的二十年。 Sookie離開(kāi)精靈界回到人界，已經(jīng)是一年后。Sam與一群變形人好友樂(lè)得聊天，而Tara則離開(kāi)了小鎮(zhèn)，而此時(shí)的Bill已經(jīng)是路易西安納州的新王。Eric則隸屬于他。而原來(lái)Bill則是當(dāng)權(quán)者們派往原來(lái)Queen的間諜。 此時(shí)的Jessica也與愛(ài)郎Hoyt在一起了。而Lafayette與他的同性戀男友則開(kāi)始參加一些巫師聚會(huì)。聚會(huì)是由一個(gè)熱愛(ài)魔法的老女人Marnie（本季大反派）所舉辦。 Marnie召喚出幾百年前曾經(jīng)對(duì)吸血鬼進(jìn)行過(guò)大屠殺但最后被燒死的女巫役亡師Antoneo鬼魂。 Bill知道有女巫集會(huì)，派Eric去查探，結(jié)果在被Antoneo附身的Marnie施展咒語(yǔ)下失憶，開(kāi)車回家的Sookie發(fā)現(xiàn)了失憶的Eric，...