特里普是一名制造精靈，在圣誕老人的工廠工作，他更喜歡制造奇怪和危險的武器，而不是玩具。命運讓他遇到了伊利亞，一個來自意大利山區村莊的害羞而古怪的孩子。起初兩人意見不合，為了從一個無情的商人手中拯救圣誕節，兩人必須學會擱置分歧，因為他想破壞所有人最喜歡的節日！